Funzioni avanzate di SugarCRM 4.5

Nel precedente post abbiamo visto i principali moduli di SugarCRM.

Tuttavia nella piattaforma ne sono presenti altri che illustreremo qui.

moduli_sugarcrm

Documents: (document management) permette di gestire un repository di documenti, comprese versioni diverse di uno stesso documento.
Questo modulo ha purtroppo alcuni grossi limiti, primo fra tutti quello di non poter agganciare i documenti ad account, contatti, progetti, ecc. L’utilizzo quindi deve essere rivolto alla condivisione di materiale generico utilizzato dagli utenti del CRM, ad esempio:

  • schede prodotto;
  • materiale informativo;
  • brochure;
  • presentazioni aziendali.

Anche la ricerca dei documenti non è il massimo, in quanto non è possibile ricercare tra le parole del titolo del documento (nè tanto meno del testo del documento).

L’unico sistema è di ricercare per categoria e sottocategoria, da qui l’importanza di attribuire queste voci in fase di inserimento del documento.

Projects: contiene una serie di sotto pannelli per gestire le varie fasi di un progetto: Project Tasks, Activities, History, Contacts, Accounts, Opportunities.
Project Tasks è diverso dal task visto nel post precedente, perche contiene elementi come Progress %, Order, Milestones, ecc. ecc.

Cases: permette di tenere traccia dei problemi dei clienti. Ogni caso ha un numero, un soggetto, un account associato, una priorità, uno status (new, assigned, closed, pending input, rejected e duplicate) ed un user a cui è assegnato.
E’ un modulo più orientato ai prodotti che non ai servizi.

Bug Tracker: modulo specifico per la gestione di malfunzionamenti su un software. Come Cases, ogni bug ha un numero, un soggetto, un account associato, una priorità, uno status (new, assigned, closed, pending input, rejected e duplicate) ed un user a cui è assegnato.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...